SFAを自社仕様に改造して活用

公開日: : 最終更新日:2016/05/09 Salesforce, 業務効率化

導入前の課題

  • 商談管理も必要だが、案件毎の営業費用と制作費用を把握したかった。
  • 自社で開発は可能だが、一から開発するには時間がかかるので、カスタマイズできるものを探していた。
  • システムは、どんどん改造していきたいので、柔軟性が高いものが必要だった。

特長

  • セールスフォースの元からあるメニューを改造し、「商談」に案件管理を合体させ、進捗や工数の管理をできるようにした。
  • 詳細ページも、経費や請求等も追加して、一元管理できるようになった。

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