SFAを自社仕様に改造して活用
公開日：
:
最終更新日：2016/05/09
Salesforce, 業務効率化
導入前の課題
- 商談管理も必要だが、案件毎の営業費用と制作費用を把握したかった。
- 自社で開発は可能だが、一から開発するには時間がかかるので、カスタマイズできるものを探していた。
- システムは、どんどん改造していきたいので、柔軟性が高いものが必要だった。
特長
- セールスフォースの元からあるメニューを改造し、「商談」に案件管理を合体させ、進捗や工数の管理をできるようにした。
- 詳細ページも、経費や請求等も追加して、一元管理できるようになった。
関連記事
-
-
EvernoteとDropboxって何が違うの？
最近流行りのクラウドサービスですが、たくさん種類があって何が違うのかわからない、という声をよくお
-
-
Evernoteで共有しているノートを快適に整理・管理する方法
Evernote上に複数人でノートブックを共有していると、だんだんとノートブック内が乱雑になってきま
-
-
入金確認して回収漏れを絶対になくすために
請求書発行漏れをなくす方法については、以前お話ししましたが、今回は、その後についてです。 請求漏れ
-
-
システムとSNSの連携で生産性UP！
昨今インターネットの普及と共に様々なSNSツールが登場しています。SNSツールとは、ソーシャル・ネッ
-
-
ハンコ待ちがなくなるスピード承認申請
社内の手続きで、担当者が申請書を出してから、直属の上司～課長・次長・部長～担当部門～役員・社長などと
-
-
マニュアル化しにくい業務はEvernoteとYouTubeでマニュアル化しよう
ミスのない業務の進行や効率的な社員育成には、業務マニュアルの整備が欠かせません。前回Evernote
-
-
オンラインストレージサービスとシステムの連携でビジネスを加速しよう
オンラインストレージサービスというと、最近ではDropboxやGoogleDriveなど耳にしたこと
-
-
Evernoteで地図を使って情報を整理しよう！
検索の優れたEvernoteでは、キーワード検索はもちろん、タグ、作成・更新日時、添付ファイルの種類
-
-
繁忙期を乗り切るための「止まらない」「遅くならない」業務システム
すでに何らかの基幹システム（業務データ、受注や在庫などの管理を行うシステム）をご導入の企業様で、繁忙
-
-
知らないと損！Evernoteの検索をスピード化する方法。
前回高度な検索についてご紹介しましたが、そもそも検索構文が覚えられない、文字を打つのが面倒、という問
